富佳股份:宁波富佳实业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告
原文摘录：证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-052 宁波富佳实业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 7 日召开第三 届董事会第七次会议，于 2026 年 1 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会，分别…
证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-052
宁波富佳实业股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案
相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 7 日召开第三
届董事会第七次会议，于 2026 年 1 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会，分别审
议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公
司于 2026 年 1 月 8 日、1 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关文件。
公司于 2026 年 6 月 16 日召开第三届董事会第十次会议，于 2026 年 7 月 2 日召
开 2026 年第三次临时股东会，分别审议通过了关于调整公司向不特定对象发行可转
换公司债券方案的相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日、7 月 3 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
2026 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于调
整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关文件的相应内容进行了修订。
本次预案及相关文件的修订主要系拟发行可转债募集资金总额及报告期变化所致，其中：
1、拟发行可转债募集资金总额变化：本次修订前，公司拟发行可转换公司债券
数量不超过 500.00 万张（含 500.00 万张），募集资金总额不超过人民币 50,000.00
万元（含 50,000.00 万元）。根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券数量变更为不超过 460.00 万张（含 460.00 万张），募集资金总额不超过人民币 46,000.00 万元（含 46,000.00 万元）。
2、报告期变化：本次发行目前涉及的报告期由“2023 年、2024 年及 2025 年”
变更为“2023 年、2024 年、2025 年和 2026 年 1-6 月”。
为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案调整的具体内容
1、本次发行概况之“二、本次发行数量”
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券数量不超过 500.00 万张（含 500.00 万张），募集资金总额不超过人民币50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），具体发行数额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券数量不超过 460.00 万张（含 460.00 万张），募集资金总额不超过人民币46,000.00 万元（含 46,000.00 万元），具体发行数额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
2、本次发行概况之“二十、本次募集资金用途及实施方式”
调整前：
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 50,000.00 万元（含50,000.00 万元），具体发行数额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金金额
1 越南生产基地（二期）建设项目 43,800.98 37,772.34
2 补充流动资金项目 12,227.66 12,227.66
合计 56,028.64 50,000.00
注：上述尾差系四舍五入所致。
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会或董事会授权人士将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前
提下，公司董事会或董事会授权人士可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
调整后：
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 46,000.00 万元（含46,000.00 万元），具体发行数额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金金额
1 越南生产基地（二期）建设项目 39,358.23 34,600.07
2 补充流动资金项目 11,399.93 11,399.93
合计 50,758.16 46,000.00
注：上述尾差系四舍五入所致。
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会或董事会授权人士将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件的修订情况
为了便于理解和查阅，就《宁波富佳实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》及相关文件的主要修订内容说明如下：
1、《宁波富佳实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》的主要修订内容
章节 主要修订内容 修订情况
声明 更新本次发行审批程序
释义 更新报告期
第二节 本次 二、本次发行数量 更新了本次拟发行可转债募集
发行概况 资金总额
章节 主要修订内容 修订情况
声明 更新本次发行审批程序
释义 更新报告期
更新了本次拟发行可转债募集
二十、本次募集资金用途及实施方式 资金总额、募投项目总投资金
额及拟使用募集资金投入金额
一、公司最近三年及一期的合并财务报表 将报告期由 2023 年、2024 年
第三节 财务 二、合并报表范围及变动情况 和2025年更新为2023年、2024
会计信息及管 年、2025 年、2026 年 1-6 月，
理层讨论与分 三、公司最近三年及一期的主要财务指标 同时相应更新合并报表范围的
析 变化情况、公司的主要财务指
四、公司财务状况分析 标及相关指标分析
2、《宁波富佳实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）》的主要修订内容
章节 主要修订内容 修订情况
第三节 本次发行
定价的原则、依 三、本次发行定价方法和程序的合理性 更新本次发行审批程序
据、方法和程序
的合理性
一、本次发行符合《证券法》的相关规定 更新了本次拟发行可转债募集
资金总额、募投项目总投资金
额及拟使用募集资金投入金
二、本次发行符合《注册管理办法》规定的 额；将报告期由 2023 年、2024
发行条件 年和 2025 年更新为 2023 年、
第四节 本次发行 2024 年、2025 年和 2026 年 1-
方式的可行性 6 月，同时相应更新公司的财
务数据及相关测算；根据最新
四、本次发行符合《证监会统筹一二级市 的董事会召开日期更新了董事
场平衡优化 IPO、再融资监管安排》的相 会召开前 20 个交易日的收盘
关要求 价的最低值以及报告期末的每
股净资产
第五节 本次发行
方案的公平性、合 - 更新本次发行审批程序
理性
3、《宁波富佳实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》的主要修订内容
章节 主要修订内容 修订情况
更新了本次拟发行可转债募集资金总额、
一、本次募集资金使用计划 - 募投项目总投资金额及拟使用募集资金
投入金额
章节 主要修订内容 修订情况
更新了本次拟发行可转债募集资金总额、
募投项目总投资金额及拟使用募集资金
二、本次募集资金用于投资 - 投入金额；更新公司募投项目备案情况；
项目的基本情况 将报告期由 2023 年、2024 年和 2025 年
更新为 2023 年、2024 年、2025 年和 2026
年 1-6 月，同时相应更新公司的财务数据
4、《宁波富佳实业股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》的主要修订内容
章节 主要修订内容 修订情况
一、本次发行摊薄即 更新了本次拟发行可转债募集资金总额；根据最
期回报对公司主要财 - 新的董事会召开日重新假设转股价格
务指标的影响
除上述修订外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。本次发行预案及相关文件修订的具体内容已同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
根据公司 2026 年第一次临时股东会及 2026 年第三次临时股东会的授权，本次
发行事项无需提交公司股东会审议。本次发行事项尚需上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，公司将根据事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司董事会
2026 年 10 月20 日
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